پس از ناپدید شدن دخترش در یک باشگاه جاز در هالیوود، کارآگاهی سرسخت وارد پرونده‌ای پیچیده و خطرناک می‌شود. او در جست‌وجوی حقیقت، با گانگسترها، ستاره‌های سینما و گذشته تاریک خود روبه‌رو می‌شود تا راز هولناکی را که در پس نورهای نئون لس‌آنجلس پنهان شده است، آشکار کند.

نامه‌هایی که از طریق یک تخته‌سیاه اسرارآمیز ردوبدل می‌شوند، عاشقانی را در فاصله ۳۵ سال به یکدیگر پیوند می‌دهند. تغییرات آب‌وهوا امکان برقراری ارتباط میان دو دوره زمانی را فراهم می‌کند و در این میان، جوانی از یک شهر کوچک در تلاش است راز ناپدید شدن عشق زندگی‌اش را کشف کند؛ سفری که گذشته و حال را به شکلی شگفت‌انگیز به هم گره می‌زند.

چا جی‌یون تنها برای پرداخت هزینه‌های زندگی کار می‌کند و هر روز دقیقاً سر وقت محل کار را ترک می‌کند. اما با ورود رئیس جدیدش، کانگ شی‌وو؛ مدیری سخت‌گیر، کمال‌گرا و معتاد به کار که درست نقطه مقابل اوست، زندگی یکنواخت اداری‌اش رنگ‌وبوی تازه‌ای می‌گیرد. زمانی که شی‌وو بی‌پرده علاقه‌اش را به او ابراز می‌کند، تفاوت‌هایشان به جرقه‌ای برای شکل‌گیری رابطه‌ای غیرمنتظره تبدیل می‌شود.

داستان واقعی دو جوان اسکاتلندی از شهر داندی را روایت می‌کند که با جا زدن خود به‌عنوان یک گروه رپ مشهور اهل کالیفرنیا، موفق شدند صنعت موسیقی را فریب دهند. آن‌ها قرارداد ضبط موسیقی امضا کردند، در شبکه MTV حضور یافتند و به شهرت رسیدند، اما در نهایت با فاش شدن حقیقت، نقشه جسورانه‌شان فروپاشید.