در سال ۲۰۰۳، میناتو ماکیا به عنوان دانش‌آموز سال آخر دبیرستان در اوکیناوا مشغول به تحصیل شد. او با دانش‌آموز سال سومی، میو تاماشیرو، از همان دبیرستان آشنا می‌شود. آنها عشق یکسانی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی میناتو، او احساساتش را به میو ابراز می‌کند و...

پس از یک جنگ وحشیانه، کایل، شمشیرزن جادویی، پادشاه اهریمن را شکست می‌دهد اما خود در حال مرگ رها می‌شود. در این میان یک کریستال قرمز او را چهار سال به گذشته، به زادگاهش که زمانی ویران شده بود، می‌فرستد، جایی که عزیزان از دست رفته‌اش را زنده می‌یابد. اکنون کایل که به دانش آینده مسلح شده است، سوگند می‌خورد که از فاجعه‌ای که در پیش است جلوگیری کند و سرنوشت را از نو بنویسد…

کودکی شاهد قتل پدر و مادرش به دست مردی با لباس بابانوئل است. سال‌ها بعد، در بزرگسالی، او خود لباس بابانوئل را می‌پوشد و در جست‌وجوی انتقامی خونین از کسانی برمی‌آید که مسئول آن حادثه‌ی تلخ در دوران کودکی‌اش بودند.

یک مزرعه دورافتاده در آلمان رازهایی چندنسلی را در دل خود پنهان کرده است. چهار زن، جداشده از هم با فاصله دهه‌ها اما پیوندخورده با زخمی مشترک، حقیقت نهفته پشت دیوارهای فرسوده آن را کشف می‌کنند.