آرنولد، موشی که دچار بحران میانسالی شده است، کم‌کم احساس می‌کند دنیای اطرافش چیزی جز یک صحنه تئاتر ساختگی نیست. با شدت گرفتن مشکلات شخصی، او به واقعی نبودن جهان پیرامونش مشکوک می‌شود و سفری را برای کشف حقیقت و یافتن آنچه واقعاً اصیل است، آغاز می‌کند.

در دوران حکومت امپراتور ووده، نیروهای گارد هوبن کنترل شهر چانگ‌آن را در دست داشتند تا اینکه لرد شیائو قدرت را به دست گرفت. در این میان، مقام حکومتی «شیه هوای‌آن» با متحدان خود همراه می‌شود تا با نیروهای هوبن مبارزه کند و از فرمانده آنان که پدرش را به قتل رسانده است، انتقام بگیرد.

پس از ترک نیروی پلیس، ایپ من تصمیم می‌گیرد مدرسه هنرهای رزمی خود را تأسیس کند. اما زمانی که یک باشگاه بوکس غربی مالکیت تمامی باشگاه‌های هنرهای رزمی محلی را به دست می‌آورد، او برای حفظ این سنت و جلوگیری از نابودی آن وارد مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز می‌شود.

هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که ژرمی، کارمند پشت پیشخوان یک فروشگاه ویدئو، یا بونا، که در فرودگاه به نظافت مشغول بود، روزی به مدیر برنامه‌های ستارگان NBA تبدیل شوند. آن‌ها نه آشنایی و پارتی داشتند، نه پول، و نه حتی تسلط زیادی به زبان انگلیسی؛ هیچ‌چیز نشان نمی‌داد که روزی به مدیر برنامه‌های لیگ NBA تبدیل خواهند شد.