در سال ۲۰۲۹، شهر نیهاما به کلان‌شهری پیشرفته از نظر فناوری تبدیل شده است. به لطف پیشرفت‌های چشمگیر در علم سایبرنتیک، شهروندان این شهر می‌توانند اندام‌های خود را با اعضای رباتیک جایگزین کنند و مرز میان انسان و ماشین بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است.

داستان در اواخر دوره ادو و شهر کیوتو، زندگی اعضای گروه سامورایی شین‌سنگومی را دنبال می‌کند. محور اصلی داستان «هیجیکاتا توشیزو»، مبارز سابق خیابانی، و برادری و رفاقت او با «کوندو ایسامی» و «اوکیتا سوجی» است؛ جایی که وفاداری، خیانت و شعله‌های جنگ، پیوند میان آن‌ها را بارها به آزمون می‌گذارد.

داستان درباره «هوانگ یائوشی» و «او‌یانگ فنگ»، دو چهره عجیب و متفاوت در دنیای هنرهای رزمی است. یکی همچون جاودانه‌ای سرگردان و آزاد زندگی می‌کند و دیگری با روحیه‌ای شاد و کودکانه به دنیا می‌نگرد. آن‌ها نه کاملاً قهرمان‌اند و نه شرور؛ بلکه با پیروی از قوانین و باورهای خود، نظم رایج دنیای رزمی را به چالش می‌کشند و مسیر تازه‌ای را رقم می‌زنند.

داستان در روستایی خیالی جریان دارد؛ جایی که با پر شدن ظرفیت قبرستان، ساکنان با مشکلی عجیب و غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند. این بحران، مجموعه‌ای از اتفاقات طنزآمیز و پرهیاهو را رقم می‌زند و اهالی روستا را وادار می‌کند تا با همکاری یکدیگر، راه‌حل‌هایی خلاقانه و غیرمعمول برای این مشکل پیدا کنند.