داستان در اواخر دوره ادو و شهر کیوتو، زندگی اعضای گروه سامورایی شین‌سنگومی را دنبال می‌کند. محور اصلی داستان «هیجیکاتا توشیزو»، مبارز سابق خیابانی، و برادری و رفاقت او با «کوندو ایسامی» و «اوکیتا سوجی» است؛ جایی که وفاداری، خیانت و شعله‌های جنگ، پیوند میان آن‌ها را بارها به آزمون می‌گذارد.

با ظهور مقبره‌های اسرارآمیز و خداگونه در سراسر جهان، آثار باستانی جادویی و قدرتمندی در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیرد. «جوهون»، شکارچی نخبه‌ای که مورد خیانت قرار گرفته و تا مرز مرگ پیش رفته است، به‌طرزی شگفت‌انگیز ۱۵ سال به گذشته بازمی‌گردد تا پیش از دیگران تمام مقبره‌ها را غارت کند، قدرتمندترین آثار را به دست آورد و از کسانی که به او خیانت کرده‌اند، انتقام بگیرد.

نامه‌هایی که از طریق یک تخته‌سیاه اسرارآمیز ردوبدل می‌شوند، عاشقانی را در فاصله ۳۵ سال به یکدیگر پیوند می‌دهند. تغییرات آب‌وهوا امکان برقراری ارتباط میان دو دوره زمانی را فراهم می‌کند و در این میان، جوانی از یک شهر کوچک در تلاش است راز ناپدید شدن عشق زندگی‌اش را کشف کند؛ سفری که گذشته و حال را به شکلی شگفت‌انگیز به هم گره می‌زند.

گروهی از جوانان برای نجات پناهجویانی که در دریای مدیترانه گرفتار شده‌اند، راهی مأموریتی خطرناک می‌شوند. اما آن‌ها خیلی زود درمی‌یابند که در این مسیر، باورهایشان درباره قانون، عدالت و مسئولیت انسانی با آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز روبه‌رو خواهد شد.