بازرس ارشد ۱۹۵۸

یون بوم یک معلم محبوب و دوست‌ داشتنی در سئول است، اما به دلایلی به یک دبیرستان در شهر کوچکی منتقل می‌شود. در آنجا با سون جه‌ کیو آشنا می‌شود؛ او عموی یکی از دانش‌آموزانش، سون هان‌ کیول است. سون جه‌ کیو مردی درشت‌ هیکل و ظاهرا خشن است، اما در واقع شخصیتی گرم و خوش‌ برخورد دارد. او به یون بوم علاقه‌ مند می‌شود و احساساتش را کاملا صادقانه و مستقیم به او ابراز می‌کند.

در سال ۲۰۰۳، میناتو ماکیا به عنوان دانش‌آموز سال آخر دبیرستان در اوکیناوا مشغول به تحصیل شد. او با دانش‌آموز سال سومی، میو تاماشیرو، از همان دبیرستان آشنا می‌شود. آنها عشق یکسانی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی میناتو، او احساساتش را به میو ابراز می‌کند و...

پس از یک جنگ وحشیانه، کایل، شمشیرزن جادویی، پادشاه اهریمن را شکست می‌دهد اما خود در حال مرگ رها می‌شود. در این میان یک کریستال قرمز او را چهار سال به گذشته، به زادگاهش که زمانی ویران شده بود، می‌فرستد، جایی که عزیزان از دست رفته‌اش را زنده می‌یابد. اکنون کایل که به دانش آینده مسلح شده است، سوگند می‌خورد که از فاجعه‌ای که در پیش است جلوگیری کند و سرنوشت را از نو بنویسد…

کودکی شاهد قتل پدر و مادرش به دست مردی با لباس بابانوئل است. سال‌ها بعد، در بزرگسالی، او خود لباس بابانوئل را می‌پوشد و در جست‌وجوی انتقامی خونین از کسانی برمی‌آید که مسئول آن حادثه‌ی تلخ در دوران کودکی‌اش بودند.