داستان لیلی پتال، آرایشگری عاشق حال‌وهوای دهه ۷۰ میلادی را روایت می‌کند که زندگی پرهیاهوی شهری را رها کرده و کار در یک آرایشگاه کوچک روستایی را آغاز می‌کند. در حالی که مشتریان هنگام آرایش رازهای زندگی خود را با او در میان می‌گذارند، لیلی با تکیه بر هوش و شهود کم‌نظیرش، سرنخ‌ها را کنار هم می‌گذارد و به حل معماها و رازهای مرموز محلی کمک می‌کند.

پس از آنکه ویروسی مرموز که توسط یک پزشک ژاپنی در توکیو ساخته شده بود، از کنترل خارج می‌شود، جهان به‌سرعت در گرداب هرج‌ومرج فرو می‌رود. این ناهنجاری پزشکی به‌سرعت جهش پیدا کرده و به پدیده‌ای جهانی تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که در دو قاره با اشکالی هولناک، مرموز و غیرقابل‌پیش‌بینی ظاهر شده و بشریت را با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو می‌کند.

پروفسور سه‌جونگ برای شرکت در یک کنفرانس زیست‌فناوری حضور پیدا می‌کند، اما همه‌چیز زمانی به فاجعه تبدیل می‌شود که ویروسی با جهش سریع آزاد می‌شود. با گسترش شیوع و آغاز دگرگونی افراد آلوده، مقامات کل مجموعه را قرنطینه و مسدود می‌کنند.

وقتی زندگی ساموئل جوزف از هم می‌پاشد، او بازرس دایره، آنتونی خاویر را وارد پرونده‌ای حساس می‌کند. حالا آنتونی باید پیش از آنکه زمان از دست برود، برای آشکار کردن حقیقت با زمان رقابت کند.